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南國置業(yè)成功發(fā)行一期非公開定向債務(wù)融資工具和兩期非公開公司債券
發(fā)布日期：2015-11-06 09:50:00
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武漢南國置業(yè)股份有限公司于2015年10月29日、11月2日和11月5日分別成功發(fā)行人民幣10億元的非公開定向債務(wù)融資工具和人民幣10億元、5億元的非公開公司債券，發(fā)行利率分別為6.3%/年、6.38%/年、6.35%/年，期限均為三年期。
本次三筆債券的成功發(fā)行，是公司繼中期票據(jù)后再次利用國內(nèi)債務(wù)資本市場進行的大額融資，對公司未來發(fā)展有著極為重要的意義：
第一、本次非公開定向債務(wù)融資工具的發(fā)行創(chuàng)造了公司發(fā)展史上對外融資的最低融資成本記錄，極大地降低了公司的整體融資成本，優(yōu)化了債務(wù)結(jié)構(gòu)，提升了公司的盈利空間；
第二、本次兩期非公開公司債券的成功發(fā)行，系公司首次通過證券間市場開展的直接融資，從材料申報至成功發(fā)行僅歷時35日，發(fā)行利率低于同期同類同信用評級的房地產(chǎn)公司非公開發(fā)行公司債券利率，提升了公司在資本市場的企業(yè)形象，更進一步拓寬了公司在資本市場直接募集資金的渠道；
第三、本次非公開定向債務(wù)融資工具和非公開公司債券的成功發(fā)行，進一步支撐了公司的業(yè)務(wù)調(diào)整和創(chuàng)新發(fā)展，同時，再次夯實了公司在資本市場上直接融資的基礎(chǔ)。
